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      已投企業 | 碧桂園“綠色金融”成風口 頭部房企分羹

      已投企業 | 碧桂園“綠色金融”成風口 頭部房企分羹

      2021-12-16 11:24:39


      鼎森集團已投企業

      “綠色金融”成風口 頭部房企分羹


      碧桂園

      12月6日,中國人民銀行研究局局長王信透露,央行正會同有關部門研究制定關于金融支持綠色低碳發展的指導意見,著力為實現碳減排約束下全面協調可持續的高質量發展創造良好金融環境。

      這是繼去年央行行長易綱新加坡演講稱“未來綠色金融將有更大發展空間”之后,央行再次對綠色金融表示支持。

      而在政策的鼓勵下,2021一年間,我國就誕生了“碳中和債”、“可持續發展掛鉤債券(SLB)”、“碳中和綠色公司債券”等很多特定債券品種;既有的綠色信貸、綠色債券、泛ESG基金發行量,都在2021年創造了歷史新高。

      不僅綠色融資快速發展,綠色投資也發力甚猛。

      例如,其中的ESG投資,僅統計以公募形式發行的“廣義ESG公募基金”,在2020年末就已達到120只,占所有存續公募基金數量的1.5%。

      綠色金融,無疑已經是一個明確的發展主旋律,各行各業都在追逐風口,房地產也不例外。

      綠色打開部分房企“新錢景”

      在房地產領域來看,綠色債券是最明顯的一個切面。

      數據顯示,2021年1-10月,我國綠色債券的發行規模,就超過4500億元。其中,房地產企業2021年上半年的綠色債券飛漲,融資規模共332億元,已是去年全年的近2倍。

      誰能拿到這些資金?

      綠色債券的發行條件,主要的一項是“資金用于資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資”。

      參與綠色債券研評的評級機構“聯合資信”就指出,背書集團的綠色建筑認證面積,施工企業資質和節能環保經驗,項目的綠色認證等都是為企業為項目融資申請綠債的評價指標。

      以聯合資信在2021年7月23日給碧桂園旗下施工企業廣東騰越建筑的評級為例。其給予了“21騰越建筑MTN001及其企業主體”AAA評級,理由是該企業90%以上承接碧桂園下屬項目的工程施工,碧桂園提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保,企業資質齊全,具有豐富施工經驗和綠色建造能力,在業務來源、施工能力和項目儲備等方面具備優勢。

      數據顯示,截止2020年末,碧桂園的綠色建筑認證總量,已經累計達到21201萬㎡;被機構認定為行業“節能降碳”的示范表率。綠色發展,的確在無形中,為碧桂園的融資提供著新的背書。

      其他企業同樣如此。據統計,在2021年前八個月,有一定綠色背景的房企,都在“搶跑”發行綠色債券,債券利率低于該企業日常融資利率。

      在房地產償債高峰逼近、融資困難的行情中,以綠債為代表的綠色金融,正為房企融資提供了新的有效途徑。

      綠色投資啟發“未來格局”

      “投資”也是關鍵一翼。

      綠色金融,一方面指向各種綠色金融產品和融資;另一方面則指代,對綠色項目投資、運營和風控的金融服務。ESG投資,最能綜合體現企業開展這類綠色投資的情況。

      不過目前我國的ESG投資尚不成熟,更多是險資、銀行等金融機構,以及相關行業的頭部企業牽頭在做嘗試(如建筑行業的中建系,地產行業的碧桂園等)。

      例如險資的平安,聚焦綠色產業和科技創新領域的投資,是第一家引進海外經驗發展ESG整合和主題投資的險資。其還在探索,將氣候風險等ESG信息披露和分析管理,融入對投資風險的把控和判斷,構建完善本土化的ESG投資體系。

      例如碧桂園,其SEG投資主要載體是“碧桂園創投”,自2019年1月開展投資業務,碧桂園2/3資金累計投入了半導體、大健康、新能源、先進制造等領域。

      平安財險副總經理史良洵認為,在大經濟背景下,應該抓住機遇,強化ESG整合和主題投資,重點助力綠色轉型和數字轉型。

      碧桂園創投管理合伙人代永波也坦言,隨著經濟從高速發展向高質量發展轉型,人口與資本的加速器效應減弱,一個全新的科技驅動的時代到來了,投資人需要更加審慎思考與決策。作為產業資本,投資既要關注投資本身,更要關注社會價值,要勇于承擔應有的社會責任和使命。

      “《碧桂園集團2020年度可持續發展報告》指引著碧桂園創投未來的投資方向和價值判斷。在硬科技浪潮下,作為產業資本,我們嘗試從投資、決策、內部管理等方面來分享碧桂園創投的ESG投資新范式?!贝啦ㄖ毖?,“當浪潮來臨時,我們不想止于看見?!?/p>

      的確,綠色投資,正在拉開平安、碧桂園這類頭部企業的未來格局。


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